DebênturesOferta Encerrada10ª emissão
YDUQS PARTICIPACOES S.A.
Requerimento 14962, processo SRE/0690/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,1 bi
- Quantidade registrada
- 1.100.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 132
- Data do requerimento
- 14/03/2024
- Data do registro
- 17/04/2024
- Data do encerramento
- 19/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- As Debêntures serão objeto de classificação de risco (rating) pela Standard and Poor's do Brasil Ltda., contratada para realizar a classificação de risco (rating) da Emissão ("Agência de Classificação de Risco"), a qual será atualizada anualmente ou na menor periodicidade possível (respeitando sempre a regulamentação vigente), durante a vigência das Debêntures.
- Escriturador
- Banco Citibank S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos e (ii) negociação, no mercado secundário, por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados, em até 10 (dez) Dias Úteis da data de integralização das Debêntures, para o resgate antecipado total das debêntures simples, não conversíveis em ações, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, na forma regulada pelo "Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, em Série Única, da Yduqs Participações S.A." ("Debêntures da 6ª Emissão").
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 122.363 |
| Fundos de investimento | 131 | 977.637 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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