Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada89ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 979, processo SRE/0317/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 07/03/2023
- Data do registro
- 10/03/2023
- Data do encerramento
- 15/03/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.
- Escriturador
- HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Pela Emissora: integralização das Debêntures. Pela Devedora: (i) reembolso de gastos já incorridos, pela Devedora e/ou por suas Subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis nos 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta, referentes aos imóveis indicados no Termo de Securitização, e (ii) pagamento de gastos ainda não incorridos, pela Devedora ou por suas Subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis, referentes aos imóveis indicados no Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, para colocação privada, em até 2 (duas) séries, da 23ª (vigésima terceira) emissão da LOCALIZA RENT A CAR S.A.
- Garantias
- Com exceção do Regime Fiduciário, não serão constituídas garantias reais ou pessoais sobre os CRI e os CRI não contam com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Em garantia do fiel e pontual pagamento e cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, a Fiadora prestou fiança em favor da Emissora, obrigando-se solidariamente como fiadora e principal pagadora pelo pagamento integral de todos os valores devidos pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures.
- Devedores e coobrigados
- Devedora: LOCALIZA RENT A CAR S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 19739, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita CNPJ/MF sob o nº 16.670.085/0001-55. Fiadora: LOCALIZA FLEET S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 24813, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.286.479/0001-08.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 210.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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