Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada158ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 962, processo SRE/0306/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 400 mi
- Quantidade registrada
- 400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6.353
- Data do requerimento
- 07/03/2023
- Data do registro
- 03/04/2023
- Data do encerramento
- 05/04/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Primário: MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3 e Secundário (conforme aplicável): CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar as Debêntures da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Olfar S.A. - Alimento e Energia
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos Creditórios do Agronegócio decorentes da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Olfar S.A. - Alimento e Energia
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, sendo que as Debêntures contam com as seguintes garantias: (a) a Cessão Fiduciária, nos termos do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios (b) a Alienação Fiduciária de Imóvel, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e (c) a Fiança outorgada pelos Fiadores
- Devedores e coobrigados
- Olfar S.A. - Alimento e Energia
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 1.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 69 | 6.537 |
| Fundos de investimento | 4 | 3.071 |
| Pessoa natural | 6.278 | 339.392 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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