Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada188ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 4453, processo SRE/0232/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6.932
- Data do requerimento
- 29/01/2024
- Data do registro
- 26/02/2024
- Data do encerramento
- 01/03/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados, exclusivamente para (i) o reembolso das despesas descritas no Anexo III do Termo de Securitização, incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta, atinentes à aquisição de carne bovina in natura (Reembolso) e , e (ii) o pagamento de obrigações contratuais oriundas da aquisição, pela Devedora, de carne bovina in natura (Aquisição)
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em Créditos do Agronegócio decorrentes das Debêntures emitidas pela ZAMP S.A.. Para mais informações sobre os Créditos do Agronegócio, veja a Seção "10. Informações sobre os direitos creditórios", na página 80 doProspecto.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha do Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão das Debêntures.
- Devedores e coobrigados
- ZAMP S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 15.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 55 | 6.289 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 253.059 |
| Pessoa natural | 6.873 | 425.652 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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