Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada138ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 4436, processo SRE/0229/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 625 mi
- Quantidade registrada
- 625.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 7.652
- Data do requerimento
- 26/01/2024
- Data do registro
- 04/03/2024
- Data do encerramento
- 06/03/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA
- Escriturador
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Emissora exclusivamente para integralização das Debêntures emitidas pela Devedora. Os recursos liquidos obtidos por meio da emissão de Debêntures pela Devedora serão utilizados: (i) no pagamento de gastos ainda não incorridos pela Devedora ou suas controladas atinentes aos aluguéis devidos no ambito de determinados contratos de locação (conforme descritos no Termo de Securitização e (ii) no reembolso de gastos já incorridos pela Devedora ou suas controladas, diretamente atinentes a aluguéis já pagos pela Emissora
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI têm como lastro os créditos imobiliários, representados pelas CCI emitidas nos termos da Escritura de Emissão de CCI, oriundo das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em até 3 (três) séries, da 3ª (terceira) emissão da Devedora, emitidas nos termos da Escritura de Emissão.
- Garantias
- Os Cri não contarão com quaisquer garantias. As Debêntures contarão com a Fiança prestada pela Fiadora, nos termos previstos na Escritura de Emissão.
- Devedores e coobrigados
- Devedora: Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.Coobrigado: Grupo Soma de Moda S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Clube de investimento | 1 | 1.247 |
| Demais pessoas jurídicas | 43 | 4.352 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 57.004 |
| Pessoa natural | 7.606 | 562.395 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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