Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada121ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 3159, processo SRE/2224/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 200 mi
- Quantidade registrada
- 200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.096
- Data do requerimento
- 03/10/2023
- Data do registro
- 27/10/2023
- Data do encerramento
- 31/10/2023
Participantes
- Líder
- BANCO SAFRA S/A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e a integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora para integralização das Debêntures e vinculação à CCI. 5.3.1.Os recursos líquidos obtidos pela Devedora por meio da presente Emissão serão destinados pela Devedora, ou por suas controladas: (i) para a construção, aquisição e/ou reforma dos Empreendimentos Imobiliários Elegíveis, e (ii) ao reembolso de montantes despendidos pelas SPE Investidas
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- São os créditos representados pela CCI e oriundos das Debêntures, com valor total da emissão de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na Data de Emissão das Debêntures, observada a possibilidade do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias, uma vez devidamente formalizadas e registradas, e demais encargos contratuais e legais previstos na Escritura de Emissão de Debêntures
- Devedores e coobrigados
- PATRIMAR ENGENHARIA S.A., companhia aberta registrada na categoria "A" perante a CVM, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701 (parte), Bairro Belvedere, CEP 30320-760, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.236.821/0001-27, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.300.128.741
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 875 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 63.552 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 48.302 |
| Pessoa natural | 1.083 | 86.811 |
| Sociedades administradoras e controladas | 7 | 460 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa