Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada290ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 21557, processo SRE/2263/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5.502
- Data do requerimento
- 24/07/2025
- Data do registro
- 28/08/2025
- Data do encerramento
- 02/09/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos por meio da emissão das Notas Comerciais serão destinados pela Devedora e/ou por determinadas sociedades para o pagamento de despesas e gastos de natureza imobiliária relacionados à construção, reforma e/ou aquisição de determinados empreendimentos imobiliários.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários representados pela 7ª (sétima) emissão de notas comerciais escriturais, em 3 (três) séries, respectivamente, para colocação privada, da Brasil Terrenos Holding S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 20.961.867/0001-10 ("Devedora"), da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, na forma de aval, outorgada pela MCP Holding Administração de Ativos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 17.819.216/0001-86 ("MCP Holding") e a SGPenna Participação, Administração e Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.548.917/0001-41 ("SG Penna", quando denominada em conjunto com a MCP Holding, as "Avalistas"), subscritas diretamente pela Securitizadora, para vinculação aos CRI ("Créditos Imobiliários"), nos termos previstos no "Termo da 7ª (sétima) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em 3 (três) Séries, para Colocação Privada, da Brasil Terrenos Holding S.A.", celebrado em 23 de julho de 2025, entre a Devedora, a Emissora e os Avalistas ("Termo de Emissão") representados por 3 (três) cédulas de crédito imobiliário integrais, sem garantia real imobiliária ("CCI"), a serem emitidas pela Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais, Sem Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escritural , celebrado em 23 de julho de 2025 entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., acima qualificada ("Instituição Custodiante" e "Escritura de Emissão de CCI", respectivamente), de acordo com as normas previstas na Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada ("Lei nº 10.931").
- Devedores e coobrigados
- Brasil Terrenos Holding S.A.MCP Holding Administração de Ativos Ltda.SGPenna Participação, Administração e Investimentos Ltda.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 6 | 1.788 |
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 57 |
| Fundos de investimento | 3 | 67.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 170.689 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 20.000 |
| Pessoa natural | 5.483 | 440.466 |
Histórico desta oferta
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