Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada272ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 21281, processo SRE/2026/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2 bi
- Quantidade registrada
- 2.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 17.145
- Data do requerimento
- 02/07/2025
- Data do registro
- 31/07/2025
- Data do encerramento
- 04/08/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados integral e exclusivamente às suas atividades no agronegócio e relações com produtores rurais.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 17ª (décima sétima) emissão da MINERVA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 67.620.377/0001-14 ("Debêntures" e "Devedora", respectivamente), emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definida no Prospecto Preliminar). As Debêntures representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1° do artigo 23 da Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e do artigo 2°, parágrafo 4°, inciso II, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme alterada ("Direitos Creditórios do Agronegócio", respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedora única. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, atuará como agente fiduciário dos CRA.
- Devedores e coobrigados
- MINERVA S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 37 | 31.475 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 8 | 645.473 |
| Instituição intermediária do consórcio | 5 | 326.535 |
| Pessoa natural | 17.095 | 996.517 |
Histórico desta oferta
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