Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada269ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 20502, processo SRE/1305/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 919,6 mi
- Quantidade registrada
- 919.598
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5.761
- Data do requerimento
- 09/05/2025
- Data do registro
- 03/06/2025
- Data do encerramento
- 06/05/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão ( Recursos ) serão destinados integral e exclusivamente à aquisição de produtos agropecuários, notadamente na forma de milho in natura, no curso ordinário dos negócios da Devedora
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos das cédulas de produto rural com liquidação financeira emitidas pela SEARA ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.914.460/0112-76 ("Devedora") em favor da Emissora, representadas pela (i) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 001, no valor nominal de, inicialmente, R$333.000.000,00 (trezentos e trinta e três milhões de reais) ("CPR-Financeira Primeira Série") (ii) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 002, no valor nominal de, inicialmente, R$333.000.000,00 (trezentos e trinta e três milhões de reais) ("CPR-Financeira Segunda Série") e (iii) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 003, no valor nominal de, inicialmente, R$334.000.000,00 (trezentos e trinta e quatro milhões de reais) ("CPR-Financeira Terceira Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série e a CPR-Financeira Segunda Série, "CPR-Financeiras"). As CPR-Financeiras contam com garantia fidejussória, na modalidade de aval, outorgado pela JBS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0001-60 ("Avalista") em favor da Emissora. As CPR-Financeiras representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1° do artigo 23 da Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 2°, parágrafo 4°, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução da CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60" e "Direitos Creditórios do Agronegócio", respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).
- Devedores e coobrigados
- SEARA ALIMENTOS LTDA.JBS S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 59 | 8.272 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 460.000 |
| Pessoa natural | 5.700 | 451.326 |
Histórico desta oferta
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