Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada230ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 18440, processo SRE/3726/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 384 mi
- Quantidade registrada
- 384.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 984
- Data do requerimento
- 27/11/2024
- Data do registro
- 17/12/2024
- Data do encerramento
- 20/12/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Titulares dos CRI será utilizado pela Emissora para pagamento do Valor da Cessão, decorrente da cessão da totalidade dos Créditos Imobiliários à Emissora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em cédulas de crédito imobiliário, sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças , celebrado entre a ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 57.300.503/0001-08 ( Cedente , "Fundo" ou FII ) e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("Instituição Custodiante"), representativas da totalidade dos direitos creditórios decorrentes de cada "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais na Modalidade Especial "Sale and Lease Back" e Outras Avenças" devidos pelo ATACADÃO S.A., sociedade de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Movan Dias de Figueiredo, 6169, Vila Maria Baixa, CEP 02170- 901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.315.333/0001-09 ("Devedora" ou Locatária e "Contratos de Locação", respectivamente), os quais incluirão a totalidade dos alugueis mensais, bem como dos acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, penalidades e eventuais indenizações e/ou direitos de regresso, garantias, seguros, reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos, eventual multa devida pela Devedora, nos termos dos Contratos de Locação e demais encargos contratuais previstos nos Contratos de Locação.
- Garantias
- Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão do CRI. Não obstante, foi avençado no Contrato de Cessão que, com a finalidade de garantir o fiel, pontual e integral cumprimento: (i) dos Créditos Imobiliários (ii) da totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI (iii) da totalidade das obrigações pecuniárias ou não, assumidas pelo FII nos termos do Contrato de Cessão, tais como a Recompra Compulsória (conforme definido neste Prospecto) relativas às CCI e à Multa Indenizatória (conforme definida abaixo) na proporção dos Créditos Imobiliários bem como (iv) de todos e quaisquer tributos, taxas, honorários advocatícios e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre a excussão da Alienação Fiduciária de Imóveis ("Obrigações Garantidas"), será constituída, pelo Cedente, alienações fiduciárias da totalidade dos Imóveis (conforme definido neste Prospecto) ("Alienação(ões) Fiduciária(s) de Imóvel(eis)") através da celebração das "Escrituras Públicas de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia e Outras Avenças", conforme modelo previsto no Anexo VI do Contrato de Cessão ("Escrituras de Alienação Fiduciária de Imóveis").
- Devedores e coobrigados
- ATACADÃO S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 124 |
| Fundos de investimento | 1 | 15.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 291.259 |
| Pessoa natural | 978 | 77.617 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa