Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada226ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 17939, processo SRE/3298/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 500 mi
- Quantidade registrada
- 500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.762
- Data do requerimento
- 23/10/2024
- Data do registro
- 26/11/2024
- Data do encerramento
- 29/11/2024
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA e CETIP21
- Destinação dos recursos
- Pela securitizadora, para pagamento (i) das despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora, e (ii) da integralização das Notas Comerciais Escriturais. Pela Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda., para, exclusivamente, a compra de açúcar junto a usinas de açúcar e álcool, todas caracterizadas como produtores rurais, com base em contratos de fornecimento existentes e em vigor em 22 de outubro de 2024.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda., por força das Notas Comerciais Escriturais, da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries, emitidas nos termos do Termo de Emissão da 1º (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, da Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda. , firmado em 22 de outubro de 2024.
- Garantias
- Garantia fidejussória na modalidade de aval, outorgada pela VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA REBIC EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. JJM PARTICIPAÇÕES LTDA. ATLANTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. GJA INDÚSTRIAS S.A. e GJA PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Devedores e coobrigados
- REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ( Devedora ) e VITAMEDIC INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA ( Vitamedic ) REBIC EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ( Rebic Embalagens ) JJM PARTICIPAÇÕES LTDA. ( JJM Participações ) ATLANTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ( Atlanta Locadora ) GJA INDÚSTRIAS S.A. ( GJA Industrias ) e GJA PARTICIPAÇÕES LTDA. ( GJA Participações" e, em conjunto com Vitamedic, Rebic Embalagens, JJM Participações e Atlanta Locadora, GJA Industrias, "Avalistas )
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 78.909 |
| Demais pessoas jurídicas | 8 | 624 |
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 2 | 2 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 197.273 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 118.363 |
| Pessoa natural | 1.746 | 104.829 |
Histórico desta oferta
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