Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada212ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 17641, processo SRE/3083/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 200 mi
- Quantidade registrada
- 200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.503
- Data do requerimento
- 04/10/2024
- Data do registro
- 04/11/2024
- Data do encerramento
- 06/11/2024
Participantes
- Líder
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e a integralização dos CRI serão utilizados pela emissora para integralização das debêntures e vinculação às CCI. Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão destinados pela devedora, ou por suas controladas, nos termos da legislação em vigor, no curso ordinário de seus negócios, integral e exclusivamente para a construção, aquisição e/ou reforma de empreendimentos imobiliários elegíveis, conforme especificados na escritura de emissão de debêntures, devendo, se for o caso, transferir os recursos obtidos para suas controladas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados em direitos creditórios imobiliários, os quais são (i) oriundos das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries ("Debêntures"), para colocação privada, de emissão da PATRIMAR ENGENHARIA S.A., cobjeto do "Instrumento Particular de Escritura da 6a (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, para Colocação Privada, da Patrimar Engenharia S.A.,celebrado em 04 de outubro de 2024, entre a devedora, na qualidade de emissora das debêntures e a emissora, na qualidade de titular das debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão das debêntures, qual seja, 01 de novembro de 2024, no valor total de, inicialmente, R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), emitidas para colocação privada pela devedora, e (ii) representados por 2 (duas) cédulas de crédito imobiliário integral emitida pela emissora, sob a forma escritural, por meio do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, sem Garantia Real, sob a Forma Escritural", celebrado em 04 de outubro de 2024, entre a emissora, a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de custodiante, e a Devedora, na qualidade de interveniente anuente.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI, tampouco contarão com quaisquer reforços de crédito pela securitizadora.
- Devedores e coobrigados
- Os Créditos Imobiliários que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pela ATRIMAR ENGENHARIA S.A., companhia aberta registrada na categoria "A" perante a CVM, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala 1.701 (parte), Bairro Belvedere, CEP 30320-760, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.236.821/0001-27, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31.300.128.741.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 13 | 1.042 |
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 3 | 4 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 60.253 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 60.253 |
| Pessoa natural | 1.483 | 78.448 |
Histórico desta oferta
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