Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada204ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 15531, processo SRE/1187/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,88 bi
- Quantidade registrada
- 1.875.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 28.353
- Data do requerimento
- 26/04/2024
- Data do registro
- 28/05/2024
- Data do encerramento
- 31/05/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
- Destinação dos recursos
- Aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos creditórios do agronegócio decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 11ª (décima primeira) emissão da JBS S.A.
- Garantias
- Não aplicável.
- Devedores e coobrigados
- JBS S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM sob o nº 20.575, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, 3º andar, bloco I, Bairro Vila Jaguara, CEP 05118-100, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0001-60.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 182 | 25.773 |
| Fundos de investimento | 6 | 159.524 |
| Instituição intermediária do consórcio | 5 | 274.896 |
| Pessoa natural | 28.157 | 1.414.762 |
| Sociedades administradoras e controladas | 3 | 45 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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