Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada198ª emissão
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 15135, processo SRE/0858/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.441
- Data do requerimento
- 27/03/2024
- Data do registro
- 30/04/2024
- Data do encerramento
- 10/06/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela devedora deverão ser utilizados, integral e exclusivamente, até a data de vencimento dos CRA, em suas atividades agroindustrial de industrialização de cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida de terceiros, fabricação e comércio de açúcar, álcool e seus derivados enquanto produtora rural, na forma prevista em seu objeto social, nos termos do artigo 2º, parágrafo 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos creditórios do agronegócio decorrentes de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$1.000,00 cada, perfazendo o montante total de, inicialmente, R$1.250.000.000,00, em sua data de emissão, em até 3 séries, da 6ª emissão da Devedora.
- Devedores e coobrigados
- São Martinho S.A., sociedade anônima com registro de emissor de valores mobiliários categoria A , na CVM sob o n.º 02051-6, com sede na cidade de Pradópolis, estado de São Paulo, na Fazenda São Martinho, Zona Rural, CEP 14850-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 51.466.860/0001-56
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 8 | 305 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 799.498 |
| Pessoa natural | 2.432 | 200.197 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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