Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada124ª emissão
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Requerimento 4271, processo SRE/0094/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,71 bi
- Quantidade registrada
- 1.710.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 18.282
- Data do requerimento
- 10/01/2024
- Data do registro
- 29/01/2024
- Data do encerramento
- 02/02/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Emissora exclusivamente para integralização das Debêntures emitidas pela Devedora. Os recursos líquidos obtidos e captados pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão destinados, pela Devedora para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora ou pelas Subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de alugueis, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos na tabela 1 do Anexo VII do Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, representativos das Debêntures.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI.
- Devedores e coobrigados
- Diagnósticos da América S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, sob o n.º 019623, categoria A, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá n.º 434, Alphaville, CEP 06455-010, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.486.650/0001 83.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 40.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 125 | 23.562 |
| Fundos de investimento | 3 | 6.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 390.992 |
| Pessoa natural | 18.148 | 1.249.446 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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