Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada162ª emissão
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Requerimento 22132, processo SRE/2731/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 300 mi
- Quantidade registrada
- 300.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 665
- Data do requerimento
- 02/09/2025
- Data do registro
- 26/09/2025
- Data do encerramento
- 30/09/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRI ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA. EM ESCALA NACIONAL: 'brAA+ (sf)'
- Escriturador
- VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Devedora serão destinados para pagamento de custos e despesas de natureza imobiliária futuras, ou seja, ainda não incorridas até a presente data, pela Devedora e/ou pelas SPE Investidas, diretamente atinentes ao desenvolvimento, financiamento para aquisição, construção e/ou expansão de empreendimentos imobiliários, conforme descritos no Anexo IV da Escritura de Emissão
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários representados por debêntures simples, em até 2 (duas) séries, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada, da 26ª (vigésima sexta) emissão da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta registrada na categoria "A" perante a CVM, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ sob o nº 09.041.168/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31.300.027.261 ("Devedora" e "Debêntures", respectivamente), a serem subscritas de forma privada pela Emissora. As Debêntures serão emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 26ª (vigésima sexta) Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Colocação Privada, da Log Commercial Properties e Participações S.A.", celebrado em 02 de setembro de 2025, entre a Devedora e a Emissora, e seus eventuais aditamentos ("Escritura de Emissão").
- Garantias
- Não aplicável
- Devedores e coobrigados
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 1 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 252.273 |
| Pessoa natural | 662 | 47.726 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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