Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada88ª emissão
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Requerimento 2195, processo SRE/1367/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 400 mi
- Quantidade registrada
- 400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.120
- Data do requerimento
- 05/07/2023
- Data do registro
- 24/07/2023
- Data do encerramento
- 31/07/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Destinação dos recursos
- Destinados, na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso II do Anexo II da Resolução CVM 60, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de etanol diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 2º, parágrafo 2°, inciso II do Anexo Normativo II da Resolução da CVM 60 e do artigo 23, § 1º da Lei 11.076, substancialmente conforme cronograma indicativo constante da Cláusula 3.6.1 da Escritura de Emissão e Anexo III deste Termo de Securitização
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures, não conversíveis em ações, em até duas séries, da 13ª (décima terceira) emissão, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, para colocação privada de emissão da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
- Garantias
- Fiança da Ultrapar Participações S.A.
- Devedores e coobrigados
- Devedor: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.Coobrigado: Ultrapar Participações S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 608 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 5.253 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 34.954 |
| Pessoa natural | 2.115 | 359.185 |
Histórico desta oferta
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