Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada98ª emissão
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Requerimento 21403, processo SRE/2135/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 400 mi
- Quantidade registrada
- 400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 316
- Data do requerimento
- 15/07/2025
- Data do registro
- 12/08/2025
- Data do encerramento
- 13/08/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emitente por meio da Emissão serão destinados às suas atividades vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos agrícolas, em especial com relação ao custeio das despesas operacionais e aos custos relacionados às atividades de produção e comercialização de cana-de-açúcar, nos termos do objeto social da Emitente e no curso ordinário de seus negócios
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por notas comerciais escriturais, com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais da USINAS ITAMARATI S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Nova Olímpia, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Guanabara, s/n, CEP 78.370-000, Zona Rural, inscrita no CNPJ sob o nº 15.009.178/0001-70 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE nº 51300002396 ("Notas Comerciais Escriturais" e "Devedora", respectivamente), emitidas nos termos do "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em 4 (Quatro) Séries, para Colocação Privada, da Usinas Itamarati S.A." ("Termo de Emissão"), celebrado entre a Devedora, a GUANABARA AGRÍCOLA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.729.834/0001-20 ("Guanabara"), e a FELIZ TERRA AGRÍCOLA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.493.429/0001-93 ("Feliz Terra" e, quando em conjunto com a Guanabara, os "Avalistas"), e a Securitizadora, em [?] de julho de 2025. Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).
- Garantias
- Aval e a Alienação Fiduciária
- Devedores e coobrigados
- USINAS ITAMARATI S.A. GUANABARA AGRÍCOLA LTDA. FELIZ TERRA AGRÍCOLA LTDA.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 6 | 2.028 |
| Fundos de investimento | 9 | 72.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 314.200 |
| Pessoa natural | 297 | 11.772 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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