Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada87ª emissão
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Requerimento 1843, processo SRE/1056/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 618 mi
- Quantidade registrada
- 618.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5.985
- Data do requerimento
- 28/05/2023
- Data do registro
- 23/06/2023
- Data do encerramento
- 30/06/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora em razão do recebimento do Preço de Integralização das Debêntures, pela Emissora, deverão ser destinados, na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso II do Anexo II da Resolução CVM 60, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de etanol diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso II do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e do artigo 23,
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries da 12ª (décima segunda) emissão da IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
- Garantias
- Os direitos creditórios do agronegócio serão garantidos por fiança da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A
- Devedores e coobrigados
- Devedor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.AFiador: ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 6.451 |
| Demais pessoas jurídicas | 28 | 2.517 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 14.624 |
| Pessoa natural | 5.944 | 594.316 |
| Sociedades administradoras e controladas | 8 | 92 |
Histórico desta oferta
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