DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
UTE GNA II GERACAO DE ENERGIA S.A.
Requerimento 23995, processo SRE/4407/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 750 mi
- Quantidade registrada
- 750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 190
- Data do requerimento
- 22/12/2025
- Data do registro
- 13/01/2026
- Data do encerramento
- 15/01/2026
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação da UTE GNA II, integrando o Novo Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC ("Projeto"). A planta entrou em operação comercial em 31 de maio de 2025. A UTE GNA II funcionará em ciclo combinado, sendo composta por 3 (três) turbinas a gás e 1 (uma) turbina a vapor, além do sistema de transmissão de interesse restrito.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 189 | 375.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 375.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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