DebênturesOferta Encerrada10ª emissão
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS
Requerimento 17083, processo SRE/2569/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,78 bi
- Quantidade registrada
- 1.779.618
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 189
- Data do requerimento
- 28/08/2024
- Data do registro
- 23/09/2024
- Data do encerramento
- 27/09/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- STANDARD AND POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP21 (secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão utilizados para refinanciamento de compromissos financeiros da Emissora (liability management).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 15.000 |
| Entidade de previdência privada | 1 | 1.200 |
| Fundos de investimento | 179 | 1.322.860 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 455.000 |
| Pessoa natural | 4 | 558 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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