DebênturesOferta Encerrada5ª emissão
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
Requerimento 15786, processo SRE/1405/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,5 bi
- Quantidade registrada
- 1.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 48
- Data do requerimento
- 20/05/2024
- Data do registro
- 12/06/2024
- Data do encerramento
- 14/06/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da colocação das Debêntures será utilizada da seguinte forma: (i) no mínimo 70% (setenta por cento) da Emissão para refinanciamento de dívidas bancárias ou operações de mercado financeiro ou de capitais, local ou internacional e (ii) o saldo remanescente, se houver, para capital de giro.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 46 | 921.400 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 578.600 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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