Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada87ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4288, processo SRE/0092/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 12.999
- Data do requerimento
- 09/01/2024
- Data do registro
- 02/02/2024
- Data do encerramento
- 05/02/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos serão destinados integral e exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários in natura pela Devedora e/ou através de suas sociedades controladas, no âmbito de relações comerciais mantidas pela Devedora e/ou por suas controladas com produtores rurais, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, da lei 11.076, e do artigo 2° do Anexo II da Resolução CVM 60
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 (cinco) séries, da 7ª (sétima) emissão da devedora (Atacadão S.A.), emitidas para colocação privada perante a Securitizadora (True Securitizadora S.A.), nos termos da Escritura de Emissão.
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- ATACADÃO S.A. (75.315.333/0001-09)
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 5 |
| Demais pessoas jurídicas | 44 | 3.724 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 9 | 203.101 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 12.383 |
| Pessoa natural | 12.944 | 780.787 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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