Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada76ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4247, processo SRE/0049/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 70 mi
- Quantidade registrada
- 70.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5
- Data do requerimento
- 04/01/2024
- Data do registro
- 04/01/2024
- Data do encerramento
- 18/01/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
- Destinação dos recursos
- (i) realizar o pagamento das Despesas Iniciais relacionadas com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora, e descontar o montante correspondente para constituição do Fundo de Despesas, nos termos da Cláusula 14.1.1 do Termo de Securitização e (ii) após o pagamento e desconto previsto no item (i), realizar o pagamento do Preço de Integralização das Notas Comerciais à Devedora, nos termos do Termo de Emissão.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pelas Notas Comerciais Escriturais emitidas pela Maestro Locadora de Veículos S.A., companhia aberta atuante no setor de locação de veículos, registrada na categoria "A" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").As demonstrações financeiras auditadas foram incorporadas por referência ao Prospecto e os indicadores financeiros ajustados pós captação estão disponíveis no Prospecto.
- Garantias
- No âmbito dos CRA será constituída a Alienação Fiduciária em benefício ao Agente Fiduciário dos CRA. Além da Alienação Fiduciária, serão constituídas no âmbito das Notas Comerciais em favor da Emissora, na qualidade de titular das Notas Comerciais, a Cessão Fiduciária e o Fundo de Reserva. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão dos CRA. Não há garantia flutuante e não existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora.
- Devedores e coobrigados
- MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A sociedade anônima de capital aberto, categoria "A", com sede na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rua Paulo do Vale, nº 356, Salão 03 - Fundos, bairro Vila Cercado Grande, CEP 06.804-010, inscrita no CNPJ sob o nº 08.795.211/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.414.284
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 4 | 24.050 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 45.950 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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