Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada267ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4010, processo SRE/2955/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 307,8 mi
- Quantidade registrada
- 307.800.000
- Preço unitário
- R$ 1
- Investidores
- 2.491
- Data do requerimento
- 19/12/2023
- Data do registro
- 27/12/2023
- Data do encerramento
- 31/01/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
- Destinação dos recursos
- Serão utilizados exclusivamente pela Securitizadora para o pagamento: (i) dos custos e despesas à vista (flat) necessários e devidamente comprovados para a realização da Cessão de Créditos e da Oferta conforme descritas no Contrato de Cessão (ii) do montante equivalente ao Valor Inicial do Fundo de Reserva (iii) do montante equivalente ao Valor do Fundo de Despesas e (iv) à Companhia, por si e por conta e ordem das Cedentes, do Preço da Cessão já descontado das despesas previstas no item i, da constituição do Fundo de Reserva no item ii e da constituição do Fundo de Despesas no item iii.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados nos Direitos Creditórios Imobiliários, que são representados pelas cédulas de crédito imobiliário integrais, a serem emitidas sem garantia real imobiliária ("CCI") pela Securitizadora, sob a forma escritural, por meio da celebração do "Instrumento Particular de Emissão de Cédulas Crédito Imobiliário Integrais e Fracionárias, Sob a Forma Escritural e Outras Avenças", a ser celebrado entre a Securitizadora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Garantias
- Os CRI não contam com nenhum tipo de garantia. Não obstante, os Direitos Creditórios Imobiliários decorrentes de cada Instrumento de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma contam com Seguro e, no futuro, dentro dos prazos máximos a serem previstos no Contrato de Cessão e no Termo de Securitização, contarão com garantia de alienação fiduciária de Unidade Autônoma.
- Devedores e coobrigados
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., MRV PRIME XIV INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME SEMINÁRIO TAMANDARÉ INCORPORAÇÕES LTDA., MRV MRL ROC 01 INCORPORAÇÕES SPE LTDA., MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA., MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE LAGOA DOS DIAMANTES INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE VILA DE ITAPUÃ INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME CANTO DOS PÁSSAROS INCORPORAÇÕES LTDA., MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME PROJETO PALMAS D INCORPORAÇÕES LTDA., MRV MDI RESERVA REAL INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e entre outros.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 44 | 750.480 |
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 57.712.500 |
| Fundos de investimento | 41 | 124.775.488 |
| Instituição intermediária do consórcio | 4 | 73.259.752 |
| Pessoa natural | 2.401 | 51.301.820 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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