Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada268ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3832, processo SRE/2800/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 81,1 mi
- Quantidade registrada
- 81.100
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 24
- Data do requerimento
- 07/12/2023
- Data do registro
- 14/12/2023
- Data do encerramento
- 19/12/2023
Participantes
- Líder
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Para a emissora, serão destinados para aquisição dos Créditos Imobiliários. Para as cedentes, serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seus respectivos objetos sociais, bem como para a recomposição de caixa e distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos aplicáveis, diretamente ou por meio de sociedades de seus respectivos grupos econômicos.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Contratos Particulares de Compra e Venda com Opção de Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, "Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda" ou "Escrituras Públicas de Compra e Venda com Alienação Fiduciária",devidos por adquirentes de lotes dos empreendimentos imobiliários residenciais do tipo "loteamento" denominados "Jardim de Campos", "Jardim dos Girassóis", "Jardim das Tulipas", "Jardim Bem Viver", "Giardino Bianco", "Portal das Águas", "Smart Urba Vila Profeta", "Smart Urba Dunlop", "Smart Urba Dunlop II", "Recanto do Moinho", "Jardim São Roque", "Reserva Itapeva", "Residencial Villa América", "Villa América Place", "Residencial Elvira", "Reserva São Fernando", "Residencial Buona Vita", "Parque Vitória" e "Residencial Progresso".
- Garantias
- Os CRI não contam com nenhum tipo de garantia. Não obstante, os Créditos Imobiliários a serem representados pelas CCI podem e poderão contar com garantia de Alienação Fiduciária de Lote, na formadisposta abaixo. Adicionalmente, por meio do Contrato de Cessão, foi constituído o Fundo de Reserva, em garantia ao pagamento mensal de Juros Remuneratórios dos CRI, amortizações programadas e/oupagamento das demais despesas referentes à Emissão. Cada Crédito Imobiliário representado por sua respectiva CCI pode ser garantido pela respectiva Alienação Fiduciária de Lote, constituída nos termos dos referidos Instrumento de Venda e Compra de Lote ("Alienação Fiduciária de Lote"), desde que as condições abaixo estejam atendidas cumulativamente, as quais serão verificadas pelo Servicer de Gestão ("Condições da Alienação Fiduciária"):a. o valor devido pelo Adquirente em razão da aquisição do respectivo Lote não tenha sido integralmente pagob. amortização, pelo Adquirente, de no mínimo 30% (trinta por cento) do valor principal do Instrumento de Venda e Compra de Lote, sendo que, no caso do Residencial Progresso, será de no mínimo20% (vinte por cento) do valor principal do Instrumento de Venda e Compra de Lote, além da correção monetária e dos juros até então incidentesc. emissão dos Documentos de Liberação de Obras, conforme o casod. enquadramento do Devedor nas condições exigidas pela seguradora para contratação do Seguro, caso o preço do Lote não esteja integralmente quitado ee. solicitação, pelo Adquirente, da transferência da titularidade do Lote perante o cartório de registro de imóveis aplicável, em conjunto com o registro da Alienação Fiduciária de Lote.
- Devedores e coobrigados
- Adquirentes dos contratos imobiliários lastro da operação.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 5 | 58.188 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 2.637 |
| Sociedades administradoras e controladas | 18 | 20.275 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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