Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada213ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3706, processo SRE/2685/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 19,75 mi
- Quantidade registrada
- 19.750
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 28/11/2023
- Data do registro
- 28/11/2023
- Data do encerramento
- 30/11/2023
Participantes
- Líder
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- independentemente da ocorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos Termos de Emissão ou do resgate antecipado das Notas Comerciais Escriturais e, consequentemente, Resgate Antecipado dos CRIs, os recursos líquidos obtidos por cada uma das Devedoras com a Emissão serão utilizados integralmente pela respectiva Devedora, para, observada as retenções necessárias, (i) constituição do Fundo de Obras para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela Emissora, diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou reforma ("Custos e Despesas Futuros") dos projetos
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- N
- Descrição do lastro
- Os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza, produzindo, na Data de Emissão, todos os efeitos que correspondem ao lastro dos CRIs objeto da presente Emissão, os quais estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, segregados do restante do patrimônio da Emissora, mediante Regime Fiduciário.
- Garantias
- para assegurar o fiel e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas da Devedora Solar Sapucaia I-A, os Créditos Imobiliários Solar Sapucaia I-A contarão com as seguintes garantias: (i) a Cessão Fiduciária de Recebíveis e Contas Vinculadas outorgada pela Devedora Solar Sapucaia I-A, no âmbito das Notas Comerciais Escriturais devidas pela Devedora Solar Sapucaia I-A (ii) a Alienação Fiduciária de Equipamentos outorgada pela Devedora Solar Sapucaia I-A no âmbito das Notas Comerciais Escriturais devidas pela Devedora Solar Sapucaia I-A (iii) a Alienação Fiduciária de Quotas outorgada pela Alienante, também no âmbito das Notas Comerciais Escriturais devidas pela Devedora Solar Sapucaia I-A e (iv) os Avais outorgados no âmbito das Notas Comerciais Escriturais devidas pela Devedora Solar Sapucaia I-A
- Devedores e coobrigados
- AUTOGERAÇÃO SOLAR SAPUCAIA I-A LTDAAUTOGERAÇÃO SOLAR COQUEIROS SAPUCAIA I B LTDAAUTOGERAÇÃO SOLAR SMART PARAÍBA DO SUL LTDA.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Entidade de previdência privada | 1 | 19.750 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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