Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada247ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3642, processo SRE/2640/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 20 mi
- Quantidade registrada
- 20.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 14
- Data do requerimento
- 23/11/2023
- Data do registro
- 23/11/2023
- Data do encerramento
- 29/01/2024
Participantes
- Líder
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Destinação de Recursos dos CRI pela Emissora: serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento de custos iniciais relacionados com a Emissão (ii) formação do Fundo de Despesas (iii) formação de Fundo de Reserva e (iv) pagamento à Devedora do valor de integralização das Debêntures, após descontados os valores de (i), (ii) e (iii).Destinação de Recursos das Debêntures: serão utilizados nos Projetos de Urbanização desenvolvidos no âmbito da SEHAB, cuja contratação foi realizada na Licitação Pública nº 2011-0.200.999-3, do Edital de Concorrência nº 03/12/2012 - SEHAB
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Cédula de Créditos Imobiliários (CCI), de titularidade da emissora, .representando a "Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Quirografária, com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Planova Planejamento e Construções S.A." , celebrada em 09 de novembro de 2023, por meio da qual a Devedora emitiu, em favor da Emissora, 20.000,00 (vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada em com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, no valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
- Garantias
- Cessão Fiduciária de direitos creditórios, Fiança, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva
- Devedores e coobrigados
- Devedor: Planova Planejamento e Construções S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº 226, Sala 83, Centro, CEP 06.401-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.383.971/0001-21Coobrigado: KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, Andar 4, Sala 42-A, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.425.560/0001-04
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 1 | 5.570 |
| Pessoa natural | 13 | 14.250 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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