Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada234ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3336, processo SRE/2387/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 28 mi
- Quantidade registrada
- 28.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 12
- Data do requerimento
- 24/10/2023
- Data do registro
- 24/10/2023
- Data do encerramento
- 13/11/2023
Participantes
- Líder
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados por meio dos CRI será utilizado pela Emissora para pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de Cessão.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- N
- Descrição do lastro
- A totalidade dos Créditos Imobiliários Locação representados pelas CCIs objeto desta Escritura de Emissão de CCIs servirá de lastro e será destinada à viabilização da emissão dos CRI.
- Garantias
- Garantia Flutuante: Não há garantia flutuante e não existe qualquer tipo de regresso contra o patrimônio da Emissora. Garantia dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários são garantidos pelas Garantias Reais e Fidejussórias descrita na Cláusula Nona deste Termo de SecuritizaçãoA fim de garantir as Obrigações Garantidas, serão constituídas as seguintes Garantias Reais, por meio dos Contratos de Garantia:(a) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão das SPEs ("Alienação Fiduciária de Ações"), de titularidade da GV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e da Dourados Energia S.A., sendo certo que sobre as ações de emissão da CGH Centro Oeste será constituída a alienação fiduciária sob condição suspensiva, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações(b) cessão fiduciária (i) dos direitos creditórios, presentes e futuros, correspondentes aos créditos devidos às SPEs (i.1) no âmbito de cada um dos Contratos de O&M, (i.2) no âmbito das apólices de seguro e eventuais indenizações ou outros direitos creditórios oriundos dos seguros de performance bond e completion que venham a ser contratados por cada umas das SPEs nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (i.3) no âmbito dos demais direitos advindos dos contratos de Engineering, Procurement and Construction celebrados junto a GV Engenharia Ltda. (CNPJ nº 17.512.694/0001-49) conforme identificados no Contrato de Cessão Fiduciária (i.4) em razão da titularidade superveniente de créditos de compensação de energia (ii) de todos e quaisquer direitos creditórios de titularidade das SPEs contra o Consórcio e do Consórcio contra seus consorciados, e (iii) de todos e quaisquer direitos, atuais ou futuros, decorrentes das Contas Vinculadas (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), ("Cessão Fiduciária"), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e (c) alienação dos equipamentos e direitos correlatos listados no Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, que deverá ser celebrado em até 15 (quinze) meses contados da Data de Emissão dos CRI ("Alienação Fiduciária de Equipamentos" e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações e a Cessão Fiduciária, as "Garantias Reais").
- Devedores e coobrigados
- CONSORCIO MF I DE GERACAO DISTRIBUIDA
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 12 | 28.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa