Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada241ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3309, processo SRE/2360/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 250 mi
- Quantidade registrada
- 250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.775
- Data do requerimento
- 19/10/2023
- Data do registro
- 23/11/2023
- Data do encerramento
- 30/11/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
- Destinação dos recursos
- (i) Pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos atinentes à aquisição de terrenos e a construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais desenvolvidas pela Devedora e pelas SPE Investidas, descritas em anexo do Termo e (ii) reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária e predeterminadas, já incorridos pela Devedora ou pelas SPE Investidas, diretamente atinentes à aquisição de terrenos e a construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais desenvolvidas pela Devedora e pelas SPE Investidas listados em anexo do Termo.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários decorrentes de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, da 10ª (décima) emissão da Direcional Engenharia S.A.
- Garantias
- Não aplicável.
- Devedores e coobrigados
- Direcional Engenharia S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM, em fase operacional, com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ sob o nº 16.614.075/0001-00.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 6 | 77 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 37.380 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 74.759 |
| Pessoa natural | 1.725 | 135.574 |
| Sociedades administradoras e controladas | 40 | 2.210 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa