Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada210ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 3231, processo SRE/2284/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 120 mi
- Quantidade registrada
- 120.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 14
- Data do requerimento
- 09/10/2023
- Data do registro
- 09/10/2023
- Data do encerramento
- 28/03/2024
Participantes
- Líder
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Escriturador
- ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a emissão das Notas Comerciais serão destinados diretamente pela Emissora para pagamento futuro dos custos com a construção e reforma do empreendimento imobiliário denominado "Camino Alto da Boa Vista", no imóvel da matrícula nº 485.150, do 11º Oficial Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, do estado de São Paulo ("Imóvel","Empreendimento" e "Destinação de Recursos", respectivamente).
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Significa os direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da comercialização da(s) Unidade(s) Projeto Imobiliário 30, por meio do(s) Contrato(s) de Compra e Venda de Unidade(s) do Empreendimento Projeto Imobiliário 30", o que inclui, mas não se limita a todos e quaisquer valores, presentes e futuros, principais e acessórios, devidos pelos adquirentes por força dos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 30, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária uros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou distrato dos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 30, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 30. Significa os direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da comercialização da(s) Unidade(s) Projeto Imobiliário 28, por meio do(s) Contrato(s) de Compra e Venda de Unidade(s) do Empreendimento Projeto Imobiliário 28, o que inclui, mas não se limita a todos e quaisquer valores, presentes e futuros, principais e acessórios, devidos pelos adquirentes por força dos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 28, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou distrato dos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 28, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de Compra e Venda de Unidades do Empreendimento Projeto Imobiliário 28
- Garantias
- Significa, em conjunto, (i) o Aval e a Fiança (ii) a Cessão Fiduciária (iii) a Alienação de Quotas (iv) a Alienação Fiduciária de Imóveis (v) os Seguros e (vii) quaisquer outras garantias, pessoais ou reais, seguros e mecanismos de garantia que vierem a ser constituídos, observado que: (i) o Aval e a Fiança foram constituídos em garantia das respectivas Obrigações Garantidas das Notas Comerciais (ii) a Cessão Fiduciária foi constituída pelas Fiduciantes, em garantia das respectivas Obrigações Garantidas das Notas Comerciais (iii) a Alienação Fiduciária de Imóveis deverá ser constituída pelas SPE Proprietárias, em favor da Securitizadora, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua respectiva prenotação, nos termos das Escrituras de Emissão, em garantia das respectivas Obrigações Garantidas das Notas Comerciais e (iv) a Alienação Fiduciária de Quotas, foi constituída em garantia das Obrigações Garantidas e (v) Seguros serão endossados à Securitizadora, que poderá usar a indenização para a quitação das Obrigações Garantidas. Ainda, a Alto da Boa Vista e a Projeto Imobiliário 26 figuram nos respectivos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis exclusivamente para ciência, sendo certo que não serão, em hipótese alguma, consideradas devedoras solidárias para todos os fins das Notas Comerciais, observada a constituição das garantias reais respectivamente pela Alto da Boa Vista e pela Projeto Imobiliário 26. Da mesma forma, a Projeto Imobiliário 26 e a Alto da Boa Vista figuram no Contrato de Cessão Fiduciária exclusivamente para ciência e observada estrutura de divisão de recebíveis dos Empreendimentos, sendo certo que não serão, em hipótese alguma, consideradas devedoras solidárias para todos os fins das Notas Comerciais, observada a constituição da Cessão Fiduciária Sobejo AF e o disposto nas Cláusulas 1.1.5. e 1.1.7., e Anexo VI do Contrato de Cessão Fiduciária
- Devedores e coobrigados
- Projeto Imobiliário 30 e Projeto Imobiliário 28,
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 14 | 120.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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