Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada73ª emissão

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Name: TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 2950, processo SRE/2019/2023

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO SAFRA S/A
Agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Sim
Mercado de negociação: MDA, administrado e operacionalizado pela B3
Destinação dos recursos: (i) o pagamento de gastos, custos e despesas futuras, ainda não incorridos e (ii) o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA DA RAÍZEN ENERGIA S.A.
Garantias: FIANÇA DA RAÍZEN S.A.
Devedores e coobrigados: DEVEDORA: RAÍZEN ENERGIA S.A.FIADORA: RAÍZEN S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	21	3.906
Instituição financeira ligada à emissora	8	326.676
Instituição intermediária do consórcio	3	81.669
Pessoa natural	6.026	587.743
Sociedades administradoras e controladas	3	6

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta