Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada205ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2812, processo SRE/1909/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 62,45 mi
- Quantidade registrada
- 62.445.178
- Preço unitário
- R$ 1
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 08/09/2023
- Data do registro
- 08/09/2023
- Data do encerramento
- 05/03/2024
Participantes
- Líder
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Escriturador
- ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- A destinação dos recursos captados pela Devedora com Operação, para o pagamento dos gastos, custos e despesas imobiliários futuros a serem incorridos com (i) a aquisição de quotas representativas do capital social de sociedade de propósito específico do ramo imobiliário, qual seja, a Garantidora, e (ii) a realização de aporte(s) no capital social da Garantidora para que esta desenvolva obras civis para a construção e implementação do Empreendimento Alvo e/ou reformas e obras de requalificação com mudança de uso (Retrofit)
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- O Lastro da presntes emissão são os Creditos Imobiliarios representados pelas 62.445.178 notas comerciais, em série única, com garantias reais, da 1ª emissão da Emitente , emitidas nos termos do "Termo da 1ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, com Garantias Reais, para Colocação Privada, da Diadema LM Desenvolvimento Logístico Ltda."
- Garantias
- Alienação Fiduciária do Imóvel: a alienação fiduciária do Imóvel (conforme definido abaixo), a ser constituída por sua proprietária, MTSNI Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Jabaquara, nº 798, 10º andar, sala 5, bairro Mirandópolis, CEP 04.046-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.960.282/0001-68 ("Garantidora"), em favor da Titular das Notas Comerciais, com interveniência da Emitente, enquanto devedora das Obrigações Garantidas, nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel"),Alienação Fiduciária de Quotas da Emitente: a alienação fiduciária das quotas da Emitente, a ser constituída por seu único sócio, Bluecap Last Mile I Fundo de Investimento Imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada e a Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.413.518/0001-98 ("FII Last Mile"), administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, bairro Pinheiros, CEP 05.410-002, sociedade devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011, em favor da Titular das Notas Comerciais, com interveniência da Emitente, nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da Emitente"), o qual terá por objeto a integralidade das quotas da Emitente, Alienação Fiduciária de Quotas da Garantidora: a alienação fiduciária das quotas da Garantidora, a ser constituída por seus sócios, em favor da Titular das Notas Comerciais, com interveniência da Garantidora, nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da Garantidora"), Cessão Fiduciária: a cessão fiduciária sobre a totalidade dos direitos creditórios, principais e acessórios, presentes e futuros, de titularidade da Garantidora, decorrentes da exploração comercial do Empreendimento Alvo (conforme definido abaixo), a serem pagos por potenciais locatários, incluindo, mas não se limitando, ao principal de aluguel, atualização monetária, encargos monetários, juros e taxas, conforme venha a ser previsto nos respectivos contratos de locação que venham a ser celebrados entre a Garantidora e os locatários ("Direitos Creditórios do Empreendimento Alvo"), mediante a celebração do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva" ("Contrato de Cessão Fiduciária" e, quando referido em conjunto e indistintamente com o Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel, o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da Emitente e o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da Garantidora, "Contratos de Garantias")Endosso das Apólices de Seguros: Fundo de Despesas, Fundo de Reserva de Obras: e Fundo de Reserva de Juros:
- Devedores e coobrigados
- DIADEMA LM DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDAMTSI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDABLUECAP LAST MILE FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 1 | 62.445.178 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa