Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada208ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2601, processo SRE/1711/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.500
- Data do requerimento
- 17/08/2023
- Data do registro
- 14/09/2023
- Data do encerramento
- 18/09/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados pela Emissora para a integralização das Debêntures, cujos recursos líquidos serão destinados diretamente pela Devedora exclusivamente para (i) gastos, custos e despesas relacionados ao pagamento de aluguéis não incorridos pela Devedora, de unidades de negócios localizadas nos imóveis, e (ii) reembolso de gastos, custos e despesas predeterminadas, já incorridos pela Devedora anteriormente à emissão das Debêntures, observado o limite de 24 meses que antecederem o encerramento da Oferta, decorrentes do pagamento de alugueis de unidades de negócios.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- direitos creditórios representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, para colocação privada, da 8a (oitava) emissão da Raia Drogasil S.A.
- Devedores e coobrigados
- Raia Drogasil S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 13 | 1.012 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 72.851 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 43.101 |
| Pessoa natural | 4.482 | 583.036 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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