Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada179ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2503, processo SRE/1619/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 90 mi
- Quantidade registrada
- 90.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6
- Data do requerimento
- 09/08/2023
- Data do registro
- 01/09/2023
- Data do encerramento
- 13/09/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos serão utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento à Devedora do montante devido pela integralização das Debêntures e serão utilizados, integralmente e exclusivamente, para reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária predeterminadas já incorridas pela Devedora anteriormente à Emissão das Debêntures, observado o limite de 24 (vinte e quatro) meses que antecedem o encerramento da Oferta Pública, diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou rreforma dos imóveis descritos na Tabela 1 do Anexo IX doTermo de Securitização
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários representados integralmente pelas Debêntures
- Devedores e coobrigados
- BR PROPERTIES S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 50.000 |
| Fundos de investimento | 4 | 40.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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