Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada186ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2486, processo SRE/1612/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,11 bi
- Quantidade registrada
- 1.110.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.066
- Data do requerimento
- 07/08/2023
- Data do registro
- 29/08/2023
- Data do encerramento
- 31/08/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Mercado primário: por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 e Mercado Secundário: por meio do CETIP21 administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI pelos titulares dos CRI será utilizado pela Emissora para pagamento do Valor da Cessão decorrente da cessão da totalidade dos Créditos Imobiliários à Emissora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários representados por CCI representativas dos "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Urbano para Fins Não Residenciais na Modalidade Sale Leaseback" firmados entre, na figura de locador (i) BARZEL LOG FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ou BARZEL RETAIL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e (ii) na figura de locatário, Atacadão S.A., CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA e BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
- Garantias
- Os Créditos Imobiliários Seniores que lastreiam os CRI Seniores contam com a alienação fiduciária da totalidade das cotas de emissão dos Fundos, em garantia das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas
- Devedores e coobrigados
- Atacadão S.A., CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA e BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Investidor estrangeiro | 1 | 458.266 |
| Pessoa natural | 4.065 | 651.734 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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