Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada163ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2442, processo SRE/1589/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 300 mi
- Quantidade registrada
- 300.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.119
- Data do requerimento
- 02/08/2023
- Data do registro
- 29/08/2023
- Data do encerramento
- 01/09/2023
Participantes
- Líder
- UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- Moody's America Latina
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP 21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados para a subscrição e integralização das Debêntures e para a composição do Fundo de Despesas, sendo certo que os créditos decorrentes das Debêntures, representadas pelas CCIs, servirão de lastro e estão vinculados aos CRI, nos termos da Cláusula 2.1 do Termo de Securitização, valendo como forma de comprovação da quitação da integralização das Debêntures o comprovante de transferência pela Securitizadora à Conta da Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em até 2 duas séries, da 1a emissão da Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade S.A. a serem emitidos nos termos do Instrumento Particular da Escritura da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Até 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade S.A.
- Garantias
- Garantia Fidejussória, na forma de fiança, prestada pela Fiadora
- Devedores e coobrigados
- Devedora: Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade S.A.Fiadora: Raízen S.A
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 22.665 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 59.702 |
| Pessoa natural | 1.115 | 217.633 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa