Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada187ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2415, processo SRE/1542/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 70 mi
- Quantidade registrada
- 70.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 28/07/2023
- Data do registro
- 28/07/2023
- Data do encerramento
- 31/07/2023
Participantes
- Líder
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos de Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados com a Operação devem ser aplicados pela Devedora exclusivamente de acordo com as regras e obrigações estipuladas neste Anexo ("Destinação de Recursos"), sendo certo que eventuais termos iniciados em maiúscula não definidos aqui terão o significado a eles atribuído no Termo. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora e/ou pela Montrecon (na qualidade de controladora da Devedora), por meio da Operação serão integral e exclusivamente utilizados para custeio de despesas Imobiliárias, diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou reforma.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- notas comerciais, no valor total de R$ 9.789.000,00 (nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais) emitidas pela L.K.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.873, sala 1, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 36.335.318/0001-70 ("L.K.J.S.P.E."), em 25 de julho de 2023, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195/21, com destinação imobiliária dos recursos, nos termos da Escritura de Emissão L.K.J.S.P.E.notas comerciais, no valor total de R$ 31.692.000,00 (trinta e um milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais) emitidas pela PAES & GREGORI LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Rua Professor Sebastião Augusto de Miranda, nº 81, Jardim Primavera, CEP 13209-720, inscrita no CNPJ sob o nº 00.169.372/0001-46 ("Paes & Gregori"), em 25 de julho de 2023, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195/21, com destinação imobiliária dos recursos, nos termos da Escritura de Emissão Paes & Gregorinotas comerciais, no valor total de R$ 12.586.000,00 (doze milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) emitidas pela PG3 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.873, sala 1, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 31.629.091/0001-52 ("PG3"), em 25 de julho de 2023, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195/21, com destinação imobiliária dos recursos, nos termos da Escritura de Emissão PG3notas comerciais, no valor total de R$ 15.933.000,00 (quinze milhões, novecentos e trinta e três mil reais) emitidas pela PG8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.873, sala 1, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 33.130.787/0001-65 ("PG8"), em 25 de julho de 2023, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195/21, com destinação imobiliária dos recursos, nos termos da Escritura de Emissão PG8
- Garantias
- Em conjunto, (i) o Aval (ii) a Cessão Fiduciária (iii) a Alienação de Participações Societárias (iv) a(s) Alienação(ções) Fiduciária(s) de Imóveis (v) a Alienação Fiduciária de Imóveis Adicionais (vi) os Seguros e (vii) quaisquer outras garantias, pessoais ou reais, seguros e mecanismos de garantia que vierem a ser constituídos, observado que: (i) o Aval foi constituído em garantia das respectivas Obrigações Garantidas das Notas Comerciais (ii) a Cessão Fiduciária e a Alienação de Participações Societárias foram constituídas em garantia das Obrigações Garantidas, observadas as respectivas Condições Suspensivas (iii) a(s) Alienação(ões) Fiduciária(s) de Imóveis deverão ser constituídas pelas Fiduciantes e/ou pelas SPE Proprietárias, em favor da Securitizadora nos termos e prazos descritos nas Escrituras de Emissão (iv) as Alienações Fiduciárias de Imóveis Adicionais deverão ser constituídas pela PG1, pelo Sr. Nestor e pela Sra. Ana Lúcia, em favor da Securitizadora no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua respectiva prenotação e (v) os Seguros serão endossados à Securitizadora, que poderá usar a indenização para a quitação das Obrigações Garantidas
- Devedores e coobrigados
- notas comerciais, no valor total de R$ 9.789.000,00 (nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais) emitidas pela L.K.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.873, sala 1, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 36.335.318/0001-70 ("L.K.J.S.P.E."), em 25 de julho de 2023, em série única, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei nº 14.195/21, com destinação imobiliária dos recursos, nos termos da Escrit
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 2 | 70.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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