Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada161ª emissão

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Name: TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 2067, processo SRE/1238/2023

Números e datas

Participantes

Líder: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco: AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - sem bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Melhores Esforços
Bookbuilding: Não
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: Os CRI serão depositados eletronicamente (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários.
Destinação dos recursos: Emissora: pela aquisição da totalidade dos Direitos Creditórios Imobiliários, a Emissora pagará diretamente à MRV, por si e por conta e ordem das demais Cedentes o valor de R$ 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões reais), após comprovado o cumprimento da totalidade das Condições Precedentes da Cessão. Cedentes: Os recursos recebidos pelas Cedentes em virtude do pagamento do Preço da Cessão pela Emissora serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seus respectivos objetos sociais.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Pulverizado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os CRI são lastreados nos Direitos Creditórios Imobiliários, que são representados pelas CCI. São decorrentes da comercialização de unidades autônomas de empreendimentos residenciais destinados à venda a terceiros, desenvolvidos pela Companhia e pelas Cedentes. Por meio da celebração, com cada um dos respectivos adquirentes, sendo que estes poderão ser cedidos pelos adquirentes a terceiros, na forma prevista no Contrato de Cessão e no Termo de Securitização ("Adquirentes" ou "Devedores"), de "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (em conjunto, "Instrumentos de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma").
Garantias: Os CRI não contam com nenhum tipo de garantia. Não obstante, os Direitos Creditórios Imobiliários decorrentes de cada Instrumento de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma contam com Seguro e poderão, no futuro, contar com garantia de Alienação Fiduciária de Unidade Autônoma, na forma disposta na documentação.
Devedores e coobrigados: Todos os Devedores são pessoas físicas ou jurídicas Adquirentes das Unidades Autônomas dos empreendimentos imobiliários residenciais comercializados pelas Cedentes, conforme Anexo VI do Contrato de Cessão.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Companhia seguradora	1	15.816
Fundos de investimento	11	75.151
Instituição financeira ligada à emissora	2	34.112
Pessoa natural	207	36.921

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta