Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada65ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1962, processo SRE/1157/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 300 mi
- Quantidade registrada
- 300.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.662
- Data do requerimento
- 16/06/2023
- Data do registro
- 12/07/2023
- Data do encerramento
- 18/07/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar e adquirir os Direitos Creditórios do Agronegócio, observado os descontos para o pagamento de despesas da operação e constituição do Fundo de Despesas, conforme disposto no Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA são lastreados nos Direitos Creditórios do Agronegócio (significam em conjunto, os Direitos Creditórios Contratos de Fornecimento Existentes e os Direitos Creditórios Nota Comercial)
- Garantias
- Não há
- Devedores e coobrigados
- Nesta data não há devedores e coobrigados, além da Devedora, que é a Klabin S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 26.200 |
| Pessoa natural | 1.238 | 267.044 |
| Sociedades administradoras e controladas | 423 | 6.756 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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