Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada376ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 18495, processo SRE/3779/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 292 mi
- Quantidade registrada
- 292.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 676
- Data do requerimento
- 02/12/2024
- Data do registro
- 19/12/2024
- Data do encerramento
- 23/12/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i)para distribuição no mercado primário por meio do MDA e (i)para distribuição no mercado primário por meio do MDA
- Destinação dos recursos
- Os recursos recebidos pelas Cedentes em virtude do pagamento do Preço da Cessão pela Emissora serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seus respectivos objetos sociais.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os direitos creditórios imobiliários que, cumulativamente, (i) são decorrentes da comercialização das Unidades Autônomas para cada um dos respectivos Adquirentes sendo que estes poderão ser cedidos pelos adquirentes a terceiros, na forma da Cláusula 3.5 deste Termo (ii) cujas parcelas não possuam qualquer atraso, considerando o dia 7 de novembro de 2024 (iii) não possuam nenhum vício jurídico referente à sua formalização, conforme apurado no âmbito da auditoria jurídica realizada pelo Backup Servicer, nos termos do Contrato e Servicing e Backup Servicing e (iv) foram aprovados no âmbito da auditoria jurídica e financeira realizada pelo Backup Servicer, nos termos do Contrato de Servicing e Backup Servicing devidos pelos Adquirentes, de forma irrevogável e irretratável, às Cedentes incluindo o preço de aquisição das respectivas Unidades Autônomas, remuneração, conforme o caso, na periodicidade ali estabelecida, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pelos respectivos Adquirentes por força dos Instrumentos de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma.
- Devedores e coobrigados
- O(s) adquirente(s) das Unidades Autônomas, conforme identificados no Anexo X deste Termo de Securitização, observado o disposto na Cláusula 3.5 deste Termo
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 1 | 53.290 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 174.898 |
| Pessoa natural | 673 | 63.812 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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