Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada157ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1776, processo SRE/0993/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 86,22 mi
- Quantidade registrada
- 86.221
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 37
- Data do requerimento
- 26/05/2023
- Data do registro
- 28/06/2023
- Data do encerramento
- 30/06/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento das Despesas e demais custos relacionados com a Emissão (ii) constituição do Fundo de Reserva (iii) constituição do Fundo de Despesas e (iv) pagamento às Cedentes do Valor de Cessão já descontado das despesas previstas no item "(i)", além da retenção necessária constituição do Fundo de Reserva no item "(ii)" e o Fundo de Despesas no item "(iii)".
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários derivados de termos de confissão de dívida , cedidos pela Tenda Negócios Imobiliários S.A., pela Tenda 46 SPE Empreendimento Imobiliario S.A. e/ou Construtora Tenda S.A. à Emissora por meio do Contrato de Cessão de Créditos, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos Imobiliários, e que se enquadrem nos critérios de elegibilidade descritos nos documentos da Oferta.
- Garantias
- Será constituída cessão fiduciária dos Ativos Cedidos Fiduciariamente em favor dos Titulares dos CRI, por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de conta vinculada.
- Devedores e coobrigados
- São os devedores dos Créditos Imobiliários, oriundos dos Contratos Imobiliários, cedidos pelas cedentes à Emissora por meio do Contrato de Cessão de Créditos.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 46.073 |
| Fundos de investimento | 21 | 38.719 |
| Pessoa natural | 14 | 1.429 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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