Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada358ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 17495, processo SRE/2951/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 641,42 mi
- Quantidade registrada
- 641.424
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 12.662
- Data do requerimento
- 25/09/2024
- Data do registro
- 21/10/2024
- Data do encerramento
- 25/10/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emissora com a distribuição dos CRI serão utilizados para a integralização das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.Os recursos captados pela Devedora serão destinados, integral e exclusivamente, para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridas diretamente atinentes à construção, aquisição e/ou reforma, de determinados empreendimentos imobiliários conforme descrito nos documentos da Oferta.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados nas CCI, emitidas nos termos da Escritura de Emissão de CCI, nos termos da Lei 10.931, representativas das Debêntures. As Debêntures representam Direitos Creditórios Imobiliários. Os Direitos Creditórios Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrados na MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., como devedor único.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI ou sobre as Debêntures.
- Devedores e coobrigados
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 41 | 641.424 |
| Fundos de investimento | 1 | 20.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 45.000 |
| Pessoa natural | 12.618 | 570.615 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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