Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada331ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16379, processo SRE/1946/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 311,93 mi
- Quantidade registrada
- 311.934
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3.202
- Data do requerimento
- 01/07/2024
- Data do registro
- 02/08/2024
- Data do encerramento
- 05/08/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos deverão ser destinados pela Devedora para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos atinentes à aquisição de terrenos e a construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais desenvolvidas pela Devedora e pelas SPE Investidas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- O lastro dos CRI é composto pelos créditos imobiliários decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da 11ª (décima primeira) emissão da Direcional Engenharia S.A. na qualidade de devedora, representados integralmente por 2 (duas) cédulas de crédito imobiliário integrais sem garantia real imobiliária.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias, reais ou fidejussórias, sobre os CRI ou sobre os Créditos Imobiliários. Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão do CRI.
- Devedores e coobrigados
- Direcional Engenharia S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM, em fase operacional, com sede na Rua dos Otoni, n.º 177, Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.614.075/0001-00
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 20.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 14 | 888 |
| Fundos de investimento | 1 | 15.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 40.000 |
| Pessoa natural | 3.184 | 236.046 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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