Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada328ª emissão

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Name: TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 16178, processo SRE/1767/2024

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - sem bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Misto
Bookbuilding: Não
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: MDA - Módulo de Distribuição de Ativos e CETIP21
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento: (i) dos custos e despesas à vista (flat) necessários e devidamente comprovados para a realização da Cessão de Créditos e da Oferta conforme descritas no Contrato de Cessão (ii) do montante equivalente ao Valor Inicial do Fundo de Reserva (iii) do montante equivalente ao Valor do Fundo de Despesas e (iv) à MRV, por si e por conta e ordem das demais Cedentes, do Preço da Cessão, já descontado conforme previsto no Termo de Securitização.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Pulverizado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Direitos Creditórios Imobiliários representados pelas cédulas de crédito imobiliário, emitidas sem garantia real imobiliária, cujas características encontram-se descritas no Anexo III à Escritura de Emissão de CCI, integrais ou fracionárias, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, nos termos da Escritura de Emissão de CCI, para representar os Direitos Creditórios Imobiliários decorrentes de cada Instrumento de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma.
Devedores e coobrigados: MRV Engenharia e Participações S.A., Cabral Investimentos SPE Ltda., MRV MDI Lagoa Olhos d'Água Incorporações Ltda., MRV MDI RN Novas Nações Construções SPE Ltda., MRV Prime Seminário Tamandaré Incorporações Ltda., MRV Prime Projeto MT E Incorporações SPE Ltda., Parque Lagoa dos Diamantes Incorporações SPE Ltda., MRV MRL Guarus II Incorporações SPE Ltda., entre outros...

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	1	58.035.000
Instituição financeira ligada à emissora	1	129.982.500
Instituição intermediária do consórcio	1	129.982.500

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta