Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada316ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16084, processo SRE/1726/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 250 mi
- Quantidade registrada
- 250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.797
- Data do requerimento
- 17/06/2024
- Data do registro
- 17/07/2024
- Data do encerramento
- 18/07/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Pagamento de gastos, custo e despesas ainda não incorridos, pela devedora ou pelas suas controladas, diretamente atinentes ao pagamento das parcelas futuras do preço de aquisição de determinados empreendimentos imobiliários (incluindo à título de permuta financeira, excluindo, portanto, permuta física), à construção de imóveis, execução de reforma, relacionados a empreendimentos imobiliários.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários decorrentes de todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos por força das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, para colocação privada, da 7ª (sétima) emissão da Moura Dubeux Engenharia S.A., livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, representados pelas CCIs.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, em benefício dos titulares das Debêntures, dos CRI ou relacionados aos Créditos Imobiliários.
- Devedores e coobrigados
- Moura Dubeux Engenharia S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários, categoria "A", na CVM sob o nº 02106-7, com sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar (parte), CEP 51011-550 inscrita no CNPJ sob o nº 12.049.631/0001-84.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 23 | 4.218 |
| Pessoa natural | 4.769 | 245.764 |
| Sociedades administradoras e controladas | 5 | 18 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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