Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada317ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15578, processo SRE/1218/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 50 mi
- Quantidade registrada
- 50.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 02/05/2024
- Data do registro
- 02/05/2024
- Data do encerramento
- 20/06/2024
Participantes
- Líder
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Destinação de Recursos dos CRI pela Emissora: serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento de custos iniciais relacionados com a Emissão (ii) formação do Fundo de Despesas (iii) formação de Fundo de Reserva e (iv) pagamento à Devedora do valor de integralização das Debêntures, após descontados os valores de (i), (ii) e (iii). Destinação de Recursos das Debêntures: serão utilizados nos Projetos de Urbanização desenvolvidos no âmbito da SEHAB, cuja contratação foi realizada na Licitação Pública nº 2011-0.200.999-3, do Edital de Concorrência nº 03/12/2012 - SEHAB
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Cédula de Créditos Imobiliários (CCI), de titularidade da emissora, .representando a "Escritura Particular da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Planova Planejamento e Construções S.A.", celebrado em 26 de abril de 2024, por meio da qual a Devedora emitiu, em favor da Emissora, 50.000,00 (vinte mil) debêntures simples para colocação privada, no valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
- Garantias
- Cessão Fiduciária de direitos creditórios, Fiança, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva
- Devedores e coobrigados
- Devedor: Planova Planejamento e Construções S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº 226, Sala 83, Centro, CEP 06.401-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.383.971/0001-21 Coobrigado: KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, Andar 4, Sala 42-A, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.425.560/0001-04
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 5.000 |
| Fundos de investimento | 1 | 30.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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