Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada309ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15554, processo SRE/1201/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 687,5 mi
- Quantidade registrada
- 687.500
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 7.840
- Data do requerimento
- 29/04/2024
- Data do registro
- 04/06/2024
- Data do encerramento
- 07/06/2024
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- S&P
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- A Devedora empregará os recursos líquidos a serem captados com a Emissão das Debêntures, em sua integralidade, diretamente pela Devedora ou através de suas subsidiárias e/ou sociedades controladas direta ou indiretamente, para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção e aquisição de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos no Anexo VI do Termo de Securitização, observada a forma de utilização e a proporção dos recursos captados a ser destinada para cada um dos Empreendimentos Lastro.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
- Devedores e coobrigados
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 4.242 |
| Demais pessoas jurídicas | 18 | 1.450 |
| Fundos de investimento | 3 | 25.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 40.000 |
| Pessoa natural | 7.816 | 616.807 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 1 |
Histórico desta oferta
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