Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada296ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15052, processo SRE/0764/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 315 mi
- Quantidade registrada
- 315.000.000
- Preço unitário
- R$ 1
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 21/03/2024
- Data do registro
- 27/03/2024
- Data do encerramento
- 01/04/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento: (i) dos custos e despesas à vista necessários e devidamente comprovados para a realização da Cessão de Créditos e da Oferta (ii) do montante equivalente ao Valor Inicial do Fundo de Reserva (iii) do montante equivalente ao Valor do Fundo de Despesas e (iv) à MRV, por si e por conta e ordem das Cedentes, do Preço da Cessão já descontado das despesas previstas no item "i", da constituição do Fundo de Reserva no item "ii" e da constituição do Fundo de Despesas no item "iii".
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos Creditórios Imobiliários representados pelas cédulas de crédito imobiliário, emitidas sem garantia real imobiliária, integrais e fracionárias, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, nos termos do "Instrumento Particular Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais e Fracionárias, sob a Forma Escritural e Outras Avenças", para representar os Direitos Creditórios Imobiliários decorrentes de cada Instrumento de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma.
- Devedores e coobrigados
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., MRV PRIME XIV INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME SEMINÁRIO TAMANDARÉ INCORPORAÇÕES LTDA., MRV MRL ROC 01 INCORPORAÇÕES SPE LTDA., MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA., MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE LAGOA DOS DIAMANTES INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE VILA DE ITAPUÃ INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME CANTO DOS PÁSSAROS INCORPORAÇÕES LTDA., MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME PROJETO PALMAS D INCORPORAÇÕES LTDA., MRV MDI RESERVA REAL INCORPORAÇÕES LTDA., MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e entre outros.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 1 | 57.487.500 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 257.512.500 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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