Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada138ª emissão
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1254, processo SRE/0554/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 60 mi
- Quantidade registrada
- 60.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 55
- Data do requerimento
- 31/03/2023
- Data do registro
- 06/04/2023
- Data do encerramento
- 03/10/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- Avaliador de risco
- Não haverá
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Descontados os valores dedutíveis da Escritura de Emissão de Debêntures, necessários para pagamento das despesas flat e para a constituição do fundo de despesas e do fundo de reserva, os recursos líquidos captados pela Inter por meio da integralização das Debêntures serão utilizados para aquisição, construção, reforma, expansão e/ou desenvolvimento de empreendimentos imobiliários a serem desenvolvidos por determinadas sociedades de propósito específico controladas pela Companhia
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, da Inter Construtora e Incorporadora S.A.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas dos CRI. O lastro contará com Garantias Reais (Cessão Fiduciária de Recebíveis e Alienação Fiduciária de Imóvel) e Garantia Fidejussória Adicional.
- Devedores e coobrigados
- Inter Construtora e Incorporadora S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 24279, CNPJ nº 09.611.768/0001-76
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Clube de investimento | 2 | 398 |
| Fundos de investimento | 1 | 2.525 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 50.000 |
| Pessoa natural | 51 | 1.877 |
Histórico desta oferta
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